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https://github.com/camilo716/sale_opportunity_management

CRM Tryton module
https://github.com/camilo716/sale_opportunity_management
docker-compose postgresql python rake tryton tryton-erp unittesting
Last synced: about 2 months ago
JSON representation
CRM Tryton module
Host: GitHub
URL: https://github.com/camilo716/sale_opportunity_management
Owner: Camilo716
License: gpl-3.0
Created: 2023-08-29T13:08:27.000Z (over 1 year ago)
Default Branch: 6.8
Last Pushed: 2024-01-31T18:33:29.000Z (11 months ago)
Last Synced: 2024-01-31T21:19:45.179Z (11 months ago)
Topics: docker-compose, postgresql, python, rake, tryton, tryton-erp, unittesting
Language: Python
Homepage:
Size: 248 KB
Stars: 1
Watchers: 1
Forks: 0
Open Issues: 0
Metadata Files:
- Readme: README.rst
- Changelog: CHANGELOG
- License: LICENSE
Awesome Lists containing this project

README

        ====================================

Sale Opportunity Management Scenario

====================================

Imports::

    >>> from proteus import Model, Wizard

    >>> from trytond.tests.tools import activate_modules

    >>> from datetime import date, timedelta, datetime

    >>> import xml.etree.ElementTree as ET

Activate modules::

    >>> config = activate_modules('sale_opportunity_management')

**Cada sección contiene:**

1. Encabezado, historia de usuario

2. Elementos textuales de propuesta final

3. Descripción detallada

4. Escenarios de pruebas

(Entre [""] estarán los elementos textuales que se acordaron con el cliente en la propuesta final)

----------------------

Registro de prospectos

----------------------

**Como administrador quiero registrar un prospecto para lugo poder hacerle un seguimiento**

["Crear un Formulario de registro rápido de prospecto, Nombres, Métodos de contacto,Direcciones"]

El administrador deberá poder registrar los contactos de diferentes prospectos, junto con  su información básica:

    * Razón social (Nombre de la empresa)

    * Ciudad

    * Metodos de contacto

    * Tercero relacionado

        * Nombre

        * Cargo

Crear prospecto::

    >>> Prospect = Model.get('sale.prospect')

    >>> prospect1 = Prospect()

    

    >>> prospect1.name = 'guchito S.A.S'

    >>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(value='31223425234', name='Roberto', job='Gerente R.H') 

    >>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(contact_type='mobile', value='12345678910', name='Pancracia', job='Asistente administrativo') 

    >>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(contact_type='mail', value='[email protected]', name='Peralto', job='Administrador')  

    >>> City = Model.get('sale.city')

    >>> medellin, = City.find([('code', '=', 'CO-05001')])

    >>> prospect1.city = medellin

    >>> prospect1.business_unit = 'brigade'

    >>> prospect1.save()

Verificar estado final de creación de prospecto::

    >>> prospect1.contact_methods 

    [proteus.Model.get('prospect.contact_method')(1), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(2), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(3)]

    >>> prospect1.contact_methods[0].contact_type

    'mobile'

    >>> prospect1.contact_methods[0].job

    'Gerente R.H'

    >>> prospect1.contact_methods[2].name

    'Peralto'

    >>> prospect1.contact_methods[2].value

    '[email protected]'

    >>> prospect1.city.code

    'CO-05001'

    >>> prospect1.department.code

    'CO-05'

    >>> prospect1.business_unit

    'brigade'

    >>> prospect1.state

    'unassigned'

Crear segundo prospecto::

    >>> prospect2 = Prospect()

    

    >>> prospect2.name = 'Modernitus S.A.S'

    >>> contact_method = prospect2.contact_methods.new(value='3122390987', name='Pepe', job='Jefe de ventas') 

    >>> City = Model.get('sale.city')

    >>> bogota, = City.find([('code', '=', 'CO-11001')])

    >>> prospect2.city = bogota

    >>> prospect2.business_unit = 'brigade'

    >>> prospect2.save()

Crear tercer prospecto::

    >>> prospect3 = Prospect()

    

    >>> prospect3.name = 'Vision S.A.S'

    >>> contact_method = prospect3.contact_methods.new(value='3122324287', name='Alfredo', job='Administrador') 

    >>> prospect3.business_unit = 'optics'

    >>> prospect3.save()

Asignar tipificación a un prospecto

    >>> prospect3.rating = '1'

    >>> prospect3.comments = 'Calificación al cliente' 

------------------------------------

Asignación de prospectos a operarios

------------------------------------

**Como administrador, quiero poder asignar diferentes seguimientos de prospectos a diferentes operarios, para dividir el trabajo de una manera efectiva y que cada operario tenga sus propias llamadas y que no se mezcle con las de los demás**

Asignar prospectos a un operario::

    >>> User = Model.get('res.user')

    >>> user,  = User.find([('name', '=', 'Administrator')])

    >>> assign = Wizard('sale.prospect.assign', [prospect1, prospect2, prospect3])

    >>> assign.form.business_unit = 'brigade'

    >>> assign.form.prospects_chunk = 3

    >>> assign.form.operator = user

    >>> assign.form.prospects

    [proteus.Model.get('sale.prospect')(1), proteus.Model.get('sale.prospect')(2)]

    >>> assign.execute('assign')

    >>> prospect1.assigned_operator.name

    'Administrator'

    >>> prospect1.state

    'assigned'

    >>> prospect2.assigned_operator.name

    'Administrator'

    >>> prospect2.state

    'assigned'

-----------------------

Seguimiento de llamadas

-----------------------

**Como operador quiero poder crear un seguimiento de prospecto para luego hacer una llamada**

**Como operador quiero registrar una llamada para luego generar reportes**

**Como operador quiero programar una llamada para luego obtener un reporte de trabajo pendiente**

["Crear Campo para registro de la fecha de la llamada"]

["Crear campo de evento de la llamada con primera llamada, segunda llamada"]

["Crear Campo llamado potencial en el que se asigne un nivel de interés por parte del prospecto identificado en la llamada realizada"]

["Crear campo para asignar descripción ó notas importantes evidenciadas en la llamada"]

El seguimiento de llamadas consiste en realizar llamadas a diferentes contactos con el fin de realizar ofertas de servicios o productos, los cuales pertenecen principalmente a 3 unidades de negocio:

    * Optica

    * Brigada

    * Equipos

Luego de realizar estas llamadas, el operador dejará registro sobre aspectos como el interés del prospecto, descripción u observaciones importantes, tipificación del prospecto...

Cada conjunto de **llamadas** a un prospecto, se llamará **seguimiento de prospecto**, por lo que este podrá tener varias llamadas, y una llamada solo podrá  pertenecer a un seguimiento de prospecto. Ej:

Seguimiento de prospecto 1

    * llamada 1

    * llamada 2

Seguimiento de prospecto 2

    * llamada 1

    * llamada 2

    * llamada 3

**Seguimiento de prospecto**:

    * Razon social del prospecto (Tercero)

    * Metodo de contacto del prospecto

    * Unidad de negocio

    * Estado (Abierto o cerrado)

    * Llamadas

**LLamada**:

    * Fecha

    * Descripion o observaciones

    * Nivel de interés (0-3)

        * 0 - No contestó

        * 1 - total desinterés

        * 2 - Interés intermedio, brindar mas información

        * 3 - Interés alto, generar venta

            

    * Seguimiento de prospecto al que pertence

Verificar creación de seguimiento de prospecto::

    >>> ProspectTrace = Model.get('sale.prospect_trace')

    >>> prospect_trace, = ProspectTrace.find([('prospect', '=', prospect1)])

    >>> prospect_trace.prospect.name

    'guchito S.A.S'

    >>> prospect_trace.prospect_business_unit

    'brigade'

    >>> prospect_trace.prospect_city.name

    'Medellín'

    >>> prospect_trace.prospect_assigned_operator.name

    'Administrator'

    >>> prospect_trace.prospect_contacts

    [proteus.Model.get('prospect.contact_method')(1), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(2), proteus.Model.get('prospect.contact_method')(3)]

Agregar un método de contacto desde el seguimiento de prospecto::

    >>> contact_method_ = prospect_trace.prospect_contacts.new(value='31231231212', name='Carlos', job='Supervisor')

    >>> contact_method_.prospect

    proteus.Model.get('sale.prospect')(1)

Crear llamadas a un seguimiento de prospecto::

    >>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])

    >>> make_call.form.description = 'First call to the prospect'

    >>> make_call.form.interest = '0'

    >>> make_call.form.schedule_call = 'no'

    >>> make_call.execute('make_call')

    >>> make_call.state

    'end'

    >>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])

    >>> make_call.form.description = 'Second call to the prospect'

    >>> make_call.form.interest = '1'

    >>> make_call.form.schedule_call = 'no'

    >>> make_call.execute('make_call')

    >>> make_call.state

    'end'

    >>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])

    >>> make_call.form.description = 'Third call to the prospect'

    >>> make_call.form.interest = '3'

    >>> make_call.form.schedule_call = 'yes'

    >>> make_call.execute('make_call')

    >>> make_call.form.datetime = datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)

    >>> make_call.execute('schedule_call')

Verificar estado final del seguimiento del prospecto y sus llamadas::

    >>> prospect_trace.calls[0].call_result

    'missed_call'

    >>> prospect_trace.calls[0].call_type

    'first_call'

    >>> prospect_trace.calls[0].date == date.today()

    True

    >>> prospect_trace.calls[0].call_business_unit

    'brigade'

    >>> prospect_trace.calls[0].operator_who_called.name

    'Administrator'

    >>> prospect_trace.calls[1].call_result

    'answered_call'

    >>> prospect_trace.calls[1].call_type

    'followup_call'

    

    >>> prospect_trace.calls

    [proteus.Model.get('sale.call')(1), proteus.Model.get('sale.call')(2), proteus.Model.get('sale.call')(3)]

    >>> prospect_trace.pending_call.date

    datetime.datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)

    >>> prospect_trace.current_interest

    '3'

    >>> prospect_trace.state 

    'with_pending_calls'

Programar una próxima llamada pendiente al seguimiento de prospecto::    

    >>> schedule = Wizard('sale.prospect_trace.schedule', [prospect_trace])

    >>> schedule.form.date_time = datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)

    >>> schedule.execute('schedule')

    >>> prospect_trace.pending_call.date

    datetime.datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)

    >>> prospect_trace.state

    'with_pending_calls'

Crear una llamada agendada previamente::

    >>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])

    >>> make_call.form.description = 'Fourth call to the prospect'

    >>> make_call.form.interest = '2'

    >>> make_call.execute('make_call')

    >>> prospect_trace.pending_call

    >>> prospect_trace.state

    'open'

Hacer llamada y programar tarea::

    >>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])

    >>> make_call.form.description = 'Prospect told me to send him an email'

    >>> make_call.form.interest = '3'

    >>> make_call.form.schedule_call = 'yes'

    >>> make_call.form.schedule_task = 'yes'

    >>> make_call.execute('make_call')

    >>> make_call.form.datetime = datetime(2023, 8, 14, 15, 30, 30)

    >>> make_call.execute('schedule_call')

    >>> make_call.form.task_description = 'I have to send a mail to prospect offering him this services...'

    >>> make_call.execute('schedule_task')

    >>> Task = Model.get('sale.pending_task')

    >>> task, = Task.find([('description', '=', 'I have to send a mail to prospect offering him this services...')])

    >>> task

    proteus.Model.get('sale.pending_task')(1)

    >>> task.state

    'pending'

    >>> task.click('close_task') 

    >>> task.state

    'done'

Hacer llamada y cerrar venta (Seguimiento de prospecto)::

    >>> make_call = Wizard('sale.prospect_trace.make_call', [prospect_trace])

    >>> make_call.form.description = 'Closed sale'

    >>> make_call.form.interest = '4'

    >>> make_call.execute('make_call')

    >>> prospect_trace.click('close_trace')

    >>> prospect_trace.state

    'closed'

Reabrir seguimiento a prospecto una vez cerrado::

    >>> prospect_trace.click('reopen_trace')

    >>> prospect_trace.state

    'open'

Reasignar prospectos por operador::

    >>> operator2 = User();

    >>> operator2.name = 'Operatus'

    >>> operator2.login = 'login'

    >>> operator2.save()

    >>> reassign_by_operator = Wizard('sale.prospect.reassign_by_operator', [])

    >>> reassign_by_operator.form.current_operator = user

    >>> reassign_by_operator.form.prospects

    [proteus.Model.get('sale.prospect')(1), proteus.Model.get('sale.prospect')(2)]

    >>> reassign_by_operator.form.new_operator = operator2

    >>> reassign_by_operator.execute('reassign_by_operator')

    >>> prospect1.reload()

    >>> prospect1.assigned_operator.name

    'Operatus'

    >>> prospect2.reload()

    >>> prospect2.assigned_operator.name

    'Operatus'

    >>> prospect_trace.reload()

    >>> prospect_trace.prospect_assigned_operator.name

    'Operatus'

    .. Las llamadas deben conservar el operador que las hizo

    >>> prospect_trace.calls[0].operator_who_called.name

    'Administrator'

Reasignar prospectos por prospecto::

    >>> reassign_by_prospect = Wizard('sale.prospect.reassign_by_prospect', [])

    >>> reassign_by_prospect.form.prospect = prospect1

    >>> reassign_by_prospect.form.new_operator = user

    >>> reassign_by_prospect.execute('reassign_by_prospect')

    

    >>> prospect1.reload()

    >>> prospect1.assigned_operator.name

    'Administrator'

    >>> prospect_trace.reload()

    >>> prospect_trace.prospect_assigned_operator.name

    'Administrator'

    >>> prospect_trace.calls[0].operator_who_called.name

    'Administrator'

Crear un usuario de rol administrador::

    >>> User = Model.get('res.user')

    >>> admin = User(name="Administrator", login="administrator", user_admin=True)

    >>> admin.save()

    >>> admin.user_admin == True

    True

    

Agregar un nuevo método de contacto desde prospecto

    >>> contact_method = prospect1.contact_methods.new(value='0000000000', name='Nuevo', job='Puesto increíble') 

    >>> prospect1.save()

    >>> prospect1.contact_methods[-1].value

    '0000000000'

    >>> prospect_trace.prospect_contacts[-1].value

    '0000000000'

--------

Reportes

--------

["Crear un reporte en el que evidencie por operario y consolidado"]

["Cantidad de llamadas realizadas en un período de tiempo"]

["Crear un reporte para verificar cantidad de llamadas por realizar"]

["Crear reporte para identificación de clientes potenciales (Cliente que en la llamada fueron marcados con un nivel alto)"]

* Reporte de llamadas realizadas en un periodo de tiempo (Análisis de operarios):

    * Nivel de interés

    * Unidad de negocio

    * Observaciones

    * Operario

* Reporte de seguimiento a prospecto (Análisis de prospecto):

    * Interés durante distintas etapas del seguimiento

* Reporte de Llamadas a realizar (Analisis de trabajo pendiente):

    * Llamadas pendientes

    * Seguimientos a prospectos abiertos

* Reporte de seguimientos sin asignar - asignados:

    * Seguimientos a prospectos pendientes por asignar a operador

* Reporte de prospectos potenciales

    * llamadas con un nivel de interés alto

    * Seguimiento de prospecto al que pertenecen las llamadas