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그날의 증권사 리포트를 챗 gpt를 활용해 요약하는 레포
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그날의 증권사 리포트를 챗 gpt를 활용해 요약하는 레포
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# 2024.11.08 stock report
## KT&G
- KT&G는 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 저평가되었으나, 새로운 공격적인 경영 전략과 CapEx 집행을 통해 주주환원 정책이 강화될 것으로 예상된다. 향후 전자담배, 글로벌 시장, 건기식 분야에 집중하며 주가가 양호할 전망이다. 목표가는 135,000원이 설정되었고, 투자의견은 매수이다.
## GS리테일
- 단기적인 실적 부진이 아쉬우나 호텔 분할 이벤트를 앞두고 있으며, 장기적인 소비 침체에 가장 방어적인 편의점조차 타격이 불가피함. 호텔 사업 분할은 본업 경쟁력 강화를 목표로 하고 있으며, 목표가는 27,000원, 투자의견은 매수.
## 금호석유
- 금호석유의 3분기 실적은 업황에 비해 아쉬운 결과로 나타났습니다. 3Q24 매출액은 1.8조원으로 전년 대비 21.3% 증가했지만, 전분기 대비 1.3% 감소했습니다. 영업이익은 650억원으로 작년 동기 대비 22.8% 감소하였고, 전분기 대비 45.4% 감소했습니다. 해상운임 상승과 합성고무의 감익이 주요 원인으로 지목되며, 합성고무의 영업이익은 107억원으로 전분기 대비 77.0% 감소했습니다. 합성수지와 페놀유도체는 각각 영업적자를 기록하며, 판매량 감소와 Spread 축소로 인한 어려움이 이어졌습니다. 전체적으로 실적이 컨센서스를 하회하여 목표가 180,000원으로 설정되었으며, 투자의견은 매수로 유지되었습니다.
## 메가스터디교육
- 올해 총주주환원율이 75%에 육박하며, 고등 교육 부문에서 1분기 실적이 연중 지속적인 흐름을 보이고 있다. 그러나 고등학생 학원 선호도의 변화로 인해 고등 실적이 부진을 겪고 있다. 400억원 규모의 자사주 매입과 함께 예상되는 주당배당금은 2,000원이다. 향후 3년간 별도 순이익의 60%를 총주주환원으로 발표할 계획이며, 이로 인해 밸류업 모범 기업으로서의 관심이 필요하다. 목표가는 60,000원이며, 투자의견은 매수로 평가되었다.
## 스튜디오드래곤
- 3분기 매출액은 903억원으로 전년 대비 58.5% 감소하였고, 영업손실이 9억원으로 적자전환 하였습니다. 방영회차가 59회로 전년 대비 21% 감소하며 매출과 이익이 부진한 실적을 기록했습니다. 4분기에도 방영회차가 43회로 낮아지겠지만 내년에는 S/A급 텐트폴 및 중소형 작품으로 콘텐츠 경쟁력이 높아질 것으로 예상되어 외형과 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다. 목표주가는 52,000원으로 4.0% 상향 조정되었습니다. 내년에는 제작 편수와 편성 회복이 뚜렷하게 나타나고, 제작비 효율화가 계속될 것으로 보입니다.
## KT&G
- 2024년 3분기에는 담배사업을 중심으로 예상치를 초과하는 영업실적을 기록했으며, 목표가는 150,000원으로 고수했다. 매출액은 1조 6,363억원, 영업이익은 4,157억원으로 각각 전년 대비 감소 및 증가세를 보였다. 추가 주주환원 계획이 발표되었고, 회사의 영업실적 개선과 시장 점유율 확대를 기반으로 앞으로도 긍정적인 성장이 예상된다. 국내 일반담배 시장에서 점유율이 67.4%로 개선되었고, NGP(신세대 제품)도 물량 확대로 성장세를 유지하고 있다. 부동산 부문은 전년 대비 부진했지만 기업가치 제고와 잘 연결되어 주가 상승의 동력으로 작용할 것으로 분석된다.
## 카카오게임즈
- 카카오게임즈의 목표주가는 2.1만원에서 2만원으로 하향 조정되었으며, 투자의견은 여전히 Outperform으로 유지된다. 목표주가는 2025년 예상 지배주주지분 822억원에 기반하고 있으며, 라이온하트스튜디오의 별도 이익을 고려하여 416억원과 제외된 406억원으로 나뉘어 평가되었다. 각 이익 기준에 대해 25배의 목표 PER을 적용하고, 연간 할인율 10%를 반영했으며 라이온하트 스튜디오 IPO를 전제로 이중 상장에 따른 20% 할인율이 추가 적용되었다. 신규 신작 반영으로 타겟 멀티플은 기존 22.5배에서 25배로 상향 조정되었다.
## 코오롱인더
- 실적이 우려보다 양호하며, 2025년 주요 사업의 펀더멘탈 개선이 기대된다. 산업자재 부문은 안정적인 현금흐름 덕분에 아라미드 수요 회복으로 30% 증익이 예상된다. 화학 부문은 고부가 제품 중심의 수익성을 유지하고, 필름 사업의 합작투자가 마무리되면 적자가 축소될 전망이다. 목표가는 45,000원이었으며, 투자의견은 매수로 평가되었다.
## 롯데케미칼
- 현실과 이상의 괴리가 여전히 존재하지만, 중장기적으로 수급 밸런스가 개선될 것으로 예상됨. 단기적인 펀더멘탈 회복 가능성은 낮지만, 중국의 부양책에 따른 수요 회복, 유가 하향 안정화, 재무건전성 제고 등으로 인해 점진적인 실적 회복이 가능할 것이라는 전망이 있음. 목표가는 120,000원이며, 투자의견은 매수로 설정됨.
## 카카오
- 카카오의 목표주가가 기존 49,000원에서 47,000원으로 하향 조정되었으며, 이는 본사 및 다양한 사업부문의 적정가치를 반영한 결과이다. 광고와 커머스 사업의 성장을 강화할 필요성이 있으며, 새로운 서비스 출시와 AI 기반의 부가가치 창출을 통해 기업가치를 높여야 한다. 현재 투자의견은 'Buy'이다.
## 롯데케미칼
- 3분기 실적이 예상치를 크게 하회하며 부진한 성과를 이어갔다. 매출은 5.2조 원으로 전년 대비 8.0% 증가했으나, 영업적자는 4,136억 원에 달해 크게 확대되었다. 주요 원인은 제품 스프레드 악화와 재고 관련 손실 등이다. 기초소재 부문에서는 영업적자가 1,949억 원으로 적자폭이 확대되었고, 첨단소재 부문에서도 영업이익이 381억 원으로 감소했다. LC Titan은 적자가 축소되었지만 LC USA는 설비 문제로 인해 적자가 크게 증가했다. 목표가는 120,000원이며, 투자의견은 매수로 유지된다.
## 금호석유
- 단기적으로 부진하지만, 향후 업황 턴어라운드가 지속될 것으로 보이며, 2025년에는 합성고무 중심의 펀더멘탈 개선이 기대됩니다. 주요 요인은 중국의 부양책에 따른 수요 회복, 증설 부담 감소, 천연고무 강세 및 원재료 안정화입니다. 이러한 요소들로 인해 매분기 이익 증가가 예상되며, 업종 내에서 견조한 실적 흐름이 이어질 전망입니다. 목표가는 190,000원, 투자 의견은 매수입니다.
## CJ ENM
- 3분기 매출액 1조 1,246억원으로 전년 대비 1.2% 증가했으나, 영업이익은 158억원으로 크게 하회. 미디어 플랫폼 부문은 티빙의 고성장 덕분에 안정적인 실적을 기록했지만, 영화 드라마 부문은 콘텐츠 납품 지연으로 인해 외형 축소와 적자 지속. 음악 부문에서도 수익성 악화가 발생해 어닝 쇼크를 기록. 티빙의 3분기 영업손실이 71억원으로 적자 규모는 빠르게 축소되었으나, 전체적인 실적 부진은 아쉬운 점. 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가는 80,000원으로 27.3% 낮춰졌지만, 티빙과 피프스 시즌의 회복 기대감, 라이브시티 손실 반영, 차입금 상환 등에 따라 긍정적인 전망을 유지함.
## 넷마블
- 3분기 매출액 6,473억원(+2.7% yoy), 영업이익 655억원으로 컨센서스에 부합하였으나, 신작 나혼렙의 매출이 빠르게 감소하고 있으며, 이외의 신작들도 매출 하락세를 보이고 있음. 향후 신작 출시가 필요하지만, 내년 1분기까지 매출 감소가 불가피할 것으로 예상되어 목표주가는 6.6만원에서 5.8만원으로 하향 조정됨. 현재 투자의견은 Hold.
## 넷마블
- 2025년 역대 최대 실적을 기록할 것으로 예상되며, 목표가는 96,000원이다. 신한투자증권은 넷마블의 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 2025년의 라인업 공개와 재무 리스크 감소에 힘입어 성장 기대감이 높아지고 있다. 게임업종 내에서 넷마블을 가장 유망한 기업으로 추천하고 있다.
## 카카오
- 외형 성장 둔화로 인해 멀티플이 하향 조정되었으며, 목표가는 40,000으로 설정되었습니다. 외형 성장이 재개되지 않으면 주가 반등이 어려울 것으로 예상되며, 자회사 비용 절감과 신규 콘텐츠 부족으로 성장 전망이 부정적입니다. 고평가된 자회사들의 멀티플 하락과 경쟁력 부족으로 단기적인 주가 상승도 어려울 것으로 보입니다.
## 크래프톤
- 3분기 매출 7,193억원(전년 대비 +59.7%, 전 분기 대비 +1.7%), 영업이익 3,244억원(전년 대비 +71.4%, 전 분기 대비 -2.3%)을 기록하여 역대 최대 실적을 달성했다. 결과는 컨센서스 보다 큰 폭으로 상회하였으며, PUBG IP의 성과와 신규 콘텐츠 업데이트 덕분에 외형 성장이 이루어졌다. PC 부문은 전년 대비 +126% 성장, 모바일 부문도 +38% 증가하였다. 앱 수수료와 마케팅비는 각각 +60% 이상 증가했으나, 매출 성장에 따라 영업이익은 서프라이즈를 기록했다. 목표가는 450,000원으로, 투자의견은 매수다.
## 웹젠
- 신작 출시 지연에 대한 우려가 가장 크며, 높은 수익성에도 불구하고 주가는 부진한 상황이다. 신작 출시 일정이 구체화되면 기대감이 반영될 것으로 예상된다. 목표가는 23,000원이며, 투자의견은 매수다.
## 씨에스윈드
- 3분기 2024년 리뷰: 단가 인상이 예상보다 좋음. 목표가는 91,000원으로 설정되었으며, 투자 의견은 '매수'로 유지됨. 트럼프 대통령의 재임 기간 동안 풍력 설치량이 지속적으로 성장했으며, 현재 공화당이 모든 정부 기관을 장악해도 IRA의 일자리 창출 효과로 인해 폐지될 가능성은 낮으나 보조금 축소는 우려되는 상황임.
## 카카오
- 3분기 매출액은 1.92조원으로 전년 대비 4.5% 감소했으나, 영업이익은 1,305억원으로 5.0% 증가하여 시장 예상을 충족함. 톡비즈 광고형은 광고 업황 악화와 비수기로 매출이 줄었고, 콘텐츠 부문은 신작 부족과 매출 감소가 부각됨. 영업비용 통제에도 불구하고 콘텐츠 역성장이 두드러져 수익성 방어에 집중하고 있음. 하지만 광고와 커머스 시장 환경이 좋지 않고 AI 서비스의 수익화는 지연되고 있어 의미 있는 성장은 어려울 것으로 전망됨. 목표가는 51,000원, 투자의견은 Buy로 유지됨.
## 크래프톤
- 2023년 3분기에 매출 7,193억원(+60% yoy), 영업이익 3,244억원(+71%)을 달성하며 시장의 예상치를 크게 상회했습니다. PC 배틀그라운드에서의 높은 사용자 수와 람보르기니 콜라보 효과가 실적을 견인하였고, 모바일 배틀그라운드도 성장세를 보였습니다. 영업비용 증가에도 불구하고 영업이익률을 유지했으며, 내년도 신작 라인업도 기대됩니다. 목표가는 기존 37만원에서 45만원으로 상향 조정되었습니다.
## 클래스
- 해외에서 '볼뉴머'의 인지도가 상승하면서 장비 판매세가 예상보다 증가할 전망이다. 2024년 3분기 잠정 실적은 매출액 594억 원(전년 대비 +23.1%, 전 분기 대비 +1.1%)과 영업이익 289억 원(전년 대비 +17.4%, 전 분기 대비 -7.2%)을 기록했다. 영업이익률은 48.7%이다. 그러나 모두 컨센서스와 키움증권 추정치에 미치지 못하는 수치다. 목표가는 60,000원이며, 투자의견은 'OutPerform'이다.
## 덴티움
- 2024년 4분기 반전 가능성을 제시하며 목표가는 90,000원, 투자의견은 'Buy'로 유지. 3분기 잠정 실적은 매출 946억 원(전년 대비 +0.9%, 이전 분기 대비 -15.2%), 영업이익 236억 원(전년 대비 -21.4%, 이전 분기 대비 -14.7%)으로 시장 기대치를 크게 하회한 성적을 기록하며 어려운 중국 상황과 국내 영업 부진, 재고평가손실 등의 영향이 반영됨.
## DB금융투자
- DB금융투자는 기업가치 제고 계획을 발표하였으며, 2027년을 목표로 ROE 10% 이상, PBR 업종평균 초과, 주주환원율 매년 40% 이상을 핵심 지표로 설정했다. 또한, PB와 IB가 연계된 사업모델을 추구할 계획이다. 현재 목표가와 투자의견은 없다.
## 롯데이노베이트
- 2024년 3분기 실적이 시장 예상치를 하회하며 부진한 모습을 보였음. 매출액은 2,880억 원으로 전년 대비 2.3% 감소하였고, 영업이익은 83억 원으로 48.5% 감소함. 주요 자회사인 EVSIS와 칼리버스의 적자가 지속되면서 영업이익 또한 시장 기대치를 하회함. 신사업을 포함한 SI부문 매출은 3.9% 감소했으며, 전기차 산업의 성장 둔화로 EVSIS의 매출 성장도 제한적이었음. 목표가는 33,000원으로, 투자 의견은 매수임.
## 엔씨소프트
- 2024년 3분기 매출액이 4,019억원으로 전년 대비 5% 감소했으나, 전분기 대비 9% 증가하였고, 영업손실은 143억원을 기록하였습니다. 매출은 컨센서스인 3,917억원을 상회했지만, 영업이익은 크게 하회했습니다. 모바일 게임 매출은 전분기 대비 16% 증가했으며, 특히 리니지M의 성과가 두드러졌습니다. 반면, Legacy PC 온라인 게임 매출은 감소하였고, 해외 및 로열티 매출도 감소세를 보였습니다. 영업비용은 신작 게임 출시로 인해 전분기 대비 16% 증가하며, 마케팅 비용이 180% 급증했습니다. 목표가는 270,000원이며, 투자의견은 매수로 제시되었습니다.
## 뷰웍스
- 2024년 3분기 실적이 시장기대치를 하회하며, 매출은 전년 대비 6% 감소한 484억원, 영업이익은 22% 감소한 45억원(영업이익률 9.4%)을 기록했다. 주요 품목에서는 의료 디텍터와 산업용 카메라, 치과 디텍터, NDT 매출이 모두 감소했으며, 기타 사업 부문만 34% 증가했다. 지역별로는 미국과 유럽에서 성장세를 보였으나, 일본과 한국에서는 큰 감소폭을 기록했다. 목표가는 30,000원으로 설정되었으며, 투자의견은 매수로 유지된다.
## 바이브컴퍼니
- 20년 업력의 빅데이터 기반 인공지능 전문기업으로, 인공지능 기반 소프트웨어를 제조 및 판매하고 있으며, 인공지능 기술 적용을 희망하는 산업 영역의 증가로 시장 성장이 기대되고 있다. Sometrend AIR 설문조사 서비스 론칭을 통해 브랜드 인지도 향상을 기대하고 있다.
## 피엠티
- MEMS 기술 기반의 프로브 카드 전문기업으로, 반도체 웨이퍼 성능 검사용 프로브 카드를 제조하고 있으며, 차세대 반도체 개발에 따라 성장 가능성이 기대되는 시장입니다. 현재 차세대 메모리 HBM 검사용 프로브 카드도 개발 중입니다.
## 제우스
- 고객 맞춤형 제품을 제공하는 반도체 및 로봇 장비 제조 기업으로, 반도체 세정 공정의 중요성이 증가함에 따라 시장이 지속적으로 성장하고 있다. 고대역폭메모리(HBM)용 패키지 장비의 수주로 매출이 늘어날 것으로 기대된다.